営業業務の設計・CRM構築・定着支援

CRMを、営業が使える道具に。

入力項目は増えたのに、商談の状況がつかめない。 KNOTは、営業の進め方とCRMの設定を一緒に見直し、日々の商談管理に使える仕組みをつくります。

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業務の整理／構築・データ移行／運用の定着

営業の進め方から、仕組みを考える。SCROLL ↓

お知らせ2026.10.01コーポレートサイトを公開しました。

よくある課題

CRMはある。
でも、営業が回らない。

KNOTは、営業業務の設計とシステム構築を支援する会社です。顧客情報の持ち方、商談の進め方、会議で見る数字。業務上のルールを整理し、CRMの設定やデータ連携に落とし込みます。

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たとえば、こんな状態になっていませんか。

商談の「確度」が、担当者によって違う。: ステージの意味と、次へ進める条件を揃えたい。
営業会議の前に、毎回Excelを作り直している。: 会議で必要な数字を、CRMから確認できるようにしたい。
入力項目は増えた。でも、更新されない。: 何のための項目かを整理し、入力する場面から決め直したい。

KNOTの支援内容

営業の進め方から、
CRMを組み直す。

CRM・営業基盤の構築

商談ステージ、入力項目、営業会議の見方を揃え、CRMに反映します。新規導入にも、既存環境の見直しにも対応します。

01
業務を整理
商談の進め方・判断基準
02
CRMに実装
項目・画面・データ移行
03
現場で運用
担当・更新ルール・改善

CRM支援でできること

成果物のサンプル

「提案中」の意味を、
チームで揃える。

見積書を送ったら「提案中」なのか。顧客の反応まで確認したら「提案中」なのか。まず、その違いを言葉にします。

決めたルールをCRMの項目や入力画面に反映し、実際の商談で使えるか確かめます。

支援範囲と進め方

KNT-SLS-01 ／営業プロセス設計架空案件・検討版

商談ステージ定義書

v0.3

対象: 法人向けサービス／新規商談
確認担当: 営業責任者・CRM管理者
改訂日: 2026.10.09

ステージは営業担当の感触ではなく、顧客との確認事項で判定する。金額や受注予定月が変わった場合は、その根拠も活動履歴に残す。

表は横にスクロールできます →

ステージ／内部値	このステージへ進める条件	CRMの必須項目・記録	更新担当／タイミング
10｜要件確認 qualification	初回商談を実施。顧客の課題と検討時期を確認した。問い合わせ受付のみでは商談を作らない。	課題：customer_issue 次回対応日：next_action_at 次の対応：next_action	営業担当商談実施の翌営業日まで
20｜提案・見積 proposal	対象範囲・要件を確認し、提案内容を顧客に説明済み。見積の送付だけでは移行しない。	見積額（税抜）：amount 受注予定月：close_month 提案資料URL：proposal_url	営業担当提案説明の翌営業日まで
30｜稟議・契約 approval	提案内容に合意し、決裁者・稟議手順・判断予定日を確認。予算未確認の場合は20のまま。	決裁者：decision_maker 判断予定日：decision_due 残課題：open_issues	営業担当が申請営業責任者が内容確認
90｜受注 closed_won	契約締結または注文書の受領を確認。口頭内諾は含めない。	受注日：won_at 確定額（税抜）：amount 契約書URL：contract_url	営業担当証憑確認の翌営業日まで
91｜失注 closed_lost	見送り・競合決定など、顧客の意思を確認。連絡が取れないだけでは失注にしない。	失注日：lost_at 失注理由：lost_reason 確認内容：loss_note	営業担当顧客の意思確認後に更新
80｜保留 on_hold	時期未定・予算凍結などで検討が中断。再確認日と中断理由を記録する。	保留理由：hold_reason 再確認日：review_at 再開先：resume_stage	営業担当再確認日に継続・再開を判断