入力できる時点を確認する
初回商談の時点では、予算や決裁者が分からない場合もあります。その段階で入力を必須にすると、仮の値が残る運用になりかねません。項目ごとに情報を確認できる場面を洗い出します。
入力する人と、使う人をつなぐ
営業担当が記録した情報を、誰がどの判断で使うのか。利用場面が説明できない項目は、必要性を見直す候補です。項目を残す場合も、入力例と更新のタイミングをガイドに記載します。
未入力を責める前に、詰まる場面を見る
数件の商談で入力を試し、迷う選択肢、分からない用語、二重入力を確認します。運用を始めてから出た質問も記録し、入力ガイドと設定を同じタイミングで修正します。